ГТЛК открыла книгу заявок на приобретение локальных облигаций серии 001P-22, номинированных в долларах США. Книга будет открыта до 15-00 по московскому времени 12 февраля 2026 года.
Индикативный объем размещения – не менее 100 млн долларов США. Срок обращения – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. Купоны по облигациям будут фиксированными. Ориентир по уровню ставки – не выше 9,5% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России.
Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
Предварительная дата размещения – 17 февраля 2026 года. Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Организаторы размещения: АО «Альфа-Банк», Газпромбанк (АО), АО «Т-Банк», ПАО «Совкомбанк», GI Solutions LLC.
Источник: ГТЛК