19 мая с 11:00 до 15:00 (МСК) «Европлан» проведет букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-02.
Планируемый объем размещения — не менее 7 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3 года (1092 дня), дюрация — около 2-х лет. Купонный период — 91 день.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.
Ориентир доходности не выше 240 б.п. к значению g—curve на сроке 2 года
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.
Предварительная дата начала размещения — 21 мая 2021 года.
Источник: ЕВРОПЛАН