ГТЛК завершила сбор заявок на приобретение локальных облигаций серии
001P-22, номинированных в долларах США. Это первое за последние пять лет размещение ГТЛК нового долларового выпуска, не связанного с замещением существующих облигаций.
Объем размещения – 100 млн долларов США. Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. Купонный доход по облигациям будет начисляться по фиксированной ставке 9,5% годовых с ежемесячной выплатой. Срок обращения – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. Расчеты будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России.
Размещение запланировано на 17 февраля 2026 года. Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Организаторы размещения: АО «Альфа-Банк», ООО «ВТБ Капитал трейдинг», Газпромбанк (АО), АО «Т-Банк», ПАО «Совкомбанк», GI Solutions LLC.
Источник: ГТЛК