Компания «Интерлизинг» полностью разместила шестой выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 4,5 млрд рублей.
Сбор заявок проводился 24 августа. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен не выше 14,00% годовых. В ходе букбилдинга ориентир был снижен, финальная ставка купона зафиксирована на уровне 13,50% годовых (эффективная доходность 14,20%). Первоначально планируемый объем размещения – 3,5 млрд рублей – в ходе сбора заявок был увеличен до 4,5 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты окончания 7-11-го купонов, 17,5% в дату погашения.
Источник: Интерлизинг